業種別 要件ヒアリング項目集
業務を記録系・トランザクション系・ワークフロー系・管理系・予約系・共有系の6パターンに分け、それぞれで最初に確認すべき質問を具体化した項目集です。
記録系（出退勤・日報・点検記録など）
- 何を・いつ・誰が記録するか（打刻・手入力・自動取得のいずれか）
- 記録単位は1レコード1イベントか、日次・月次でまとめるか
- 修正や取消が発生した場合、上書きか履歴保持か取消フラグか
- 集計や締め処理のタイミングと、締め後の修正可否
トランザクション系（販売・受注・請求など）
- 状態遷移は何か（例: 見積→受注→出荷→請求→入金）
- どの時点で確定とし、以降は変更不可とするか
- キャンセル・返品・差額調整の発生条件と処理方法
- 請求・入金のタイミングと消込の方法
ワークフロー系（承認・申請・審査など）
- 承認ルートは固定か、役職や案件内容によって変わるか
- 差し戻し時の通知・修正・再申請の流れ
- 承認期限や催促の仕組みは必要か
- 複数承認者が並行して確認するケースはあるか
管理系（顧客管理・在庫管理など）
- 何を・どの粒度で・誰が管理するか（個人単位/組織単位、SKU単位/ロット単位など）
- 情報の更新は誰がいつ行うか、変更履歴は必要か
- 重複データの名寄せや統合ルールはあるか
- 検索・絞り込みで重視する項目は何か
予約系（会議室・設備予約など）
- 何を・誰が・いつ押さえるか（対象リソースと予約単位）
- 予約の重複・競合が発生した場合の優先ルール
- キャンセル・変更の締め切りと通知方法
- 予約状況を誰がどこまで閲覧できるか
共有系（問い合わせ・情報共有など）
- 何を投稿し、誰がどう対応するか（対応者の割り当てルール）
- 対応状況（未対応・対応中・完了）をどう管理するか
- 返信期限や優先度付けの基準はあるか
- 過去の問い合わせを検索・再利用する必要はあるか